分析師：芯片將缺貨到2023年
監(jiān)測(cè)半導(dǎo)體行業(yè)的分析師表示，半導(dǎo)體將在未來一段時(shí)間內(nèi)供不應(yīng)求。今，從PlayStation 5s和牙刷到洗衣機(jī)和鬧鐘的各種物品都應(yīng)有盡有。但是還沒有解決的余地-這是一個(gè)多方面的問題，沒有任何減弱的跡象，這使一些人將當(dāng)前的危機(jī)稱為「芯片危機(jī)」。
咨詢公司Forrester的副總裁研究總監(jiān)Glenn O'Donnell認(rèn)為短缺可能持續(xù)到2023年。他在部落格中寫道：「由于需求將保持高檔，而供應(yīng)仍將受到限制，我們預(yù)計(jì)這種短缺將持續(xù)到2022年并持續(xù)到2023年?！?br />
O'Donnell預(yù)計(jì)，對(duì)包含一些最先進(jìn)芯片的PC的需求在來年會(huì)「有所下降」，但「不會(huì)很多」。同時(shí)，他預(yù)計(jì)充滿伺服器的數(shù)據(jù)中心將在他所說的「慘淡的2020年」之后的明年購(gòu)買更多芯片。
O'Donell表示：「加上對(duì)一切手段的不可阻擋的渴望，再加上云計(jì)算和加密貨幣挖掘的持續(xù)成長(zhǎng)，除了晶片需求的繁榮時(shí)期，我們看不到其他任何東西?！?br />
與此同時(shí)，Plurimi投資經(jīng)理的訊息長(zhǎng)帕特里克·阿姆斯特朗（Patrick Armstrong）上周告訴CNBC的《歐洲路牌》，他認(rèn)為芯片短缺將持續(xù)18個(gè)月?！覆粌H是汽車。是電話這是一切的互聯(lián)網(wǎng)。他說：「現(xiàn)在有很多商品擁有比以往更多的芯片?！?「他們都啟用了互聯(lián)網(wǎng)?！?br />
汽車行業(yè)受全球芯片短缺的影響比任何其他部門都多。
全球最大的芯片制造商臺(tái)積電本月初表示，它認(rèn)為到6月將能夠趕上汽車需求。但是，阿姆斯特朗認(rèn)為這很難實(shí)現(xiàn)。
他說：「如果聽福特，BMW，福斯汽車的聲音，他們都強(qiáng)調(diào)產(chǎn)能存在瓶頸，而且他們無法獲得制造新車所需的芯片?！?br />
在其他地方，Gartner周三表示，短缺將持續(xù)到2021年，并補(bǔ)充說短缺會(huì)影響所有芯片類型，并且芯片價(jià)格正在上漲。
Gartner分析師艾倫·普里斯特利（Alan Priestley）周四對(duì)CNBC表示，未來六個(gè)月某些行業(yè)的情況可能會(huì)有所改善，但到2022年可能會(huì)產(chǎn)生「連鎖反應(yīng)」。
他說：「它不應(yīng)該再走了?！?「該行業(yè)正在增加產(chǎn)量，但這確實(shí)需要時(shí)間?！?br />
創(chuàng)造中國(guó)新機(jī)遇
全球芯片短缺已經(jīng)持續(xù)數(shù)月，但并沒有隨著時(shí)間的推移慢慢好轉(zhuǎn)，反而從汽車產(chǎn)業(yè)蔓延到手機(jī)、電腦等各類數(shù)位產(chǎn)品。另一邊，全球芯片代工廠已經(jīng)產(chǎn)能滿載，可是供給不足的問題依然未得緩解，很多企業(yè)苦于拿著錢也買不到芯片。面對(duì)龐大的市場(chǎng)需求，早已聲名在外的「中國(guó)制造」能否利用這一機(jī)遇，突破技術(shù)「卡關(guān)」難題。
4月12日，美國(guó)總統(tǒng)拜登（Joe Biden）在白宮舉行半導(dǎo)體峰會(huì)，與19位主要產(chǎn)業(yè)鏈公司高管討論如何解決汽車晶片短缺，受邀企業(yè)包括通用汽車、韓國(guó)三星電子與臺(tái)積電等。拜登親自出面協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)問題的嚴(yán)重性可見一斑。
臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音總結(jié)全球缺芯片的三個(gè)原因：一是疫情造成的產(chǎn)業(yè)鏈銜接不順利；二是中美貿(mào)易爭(zhēng)端造成的市場(chǎng)占有率變化和政策不確定性；三是疫情加速了數(shù)字轉(zhuǎn)型。
事實(shí)上，這次芯片短缺的問題正是由汽車行業(yè)引發(fā)。新冠疫情爆發(fā)后，很多汽車企業(yè)預(yù)計(jì)汽車銷量將大幅下滑，因此大量取消了芯片訂單。與此同時(shí)，居家辦公和游戲時(shí)間的增加刺激了電腦、手機(jī)、游戲機(jī)等電子產(chǎn)品消費(fèi)。芯片供應(yīng)商紛紛轉(zhuǎn)而滿足消費(fèi)電子產(chǎn)品的芯片供應(yīng)。
電子產(chǎn)品芯片和汽車芯片雖然都是芯片，但差異顯著。舉例對(duì)比，汽車芯片對(duì)其外部工作環(huán)境，如溫度、濕度、粉塵、壽命、穩(wěn)定度等承受度極高。汽車電子零件的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)內(nèi)稱「車規(guī)級(jí)」，車規(guī)級(jí)的電子零件售價(jià)高，要求也高。
而電子產(chǎn)品芯片使用壽命短得多，有的晶片使用壽命甚至不超過3年，在工作環(huán)境溫度上，車規(guī)級(jí)芯片需要承受最低約攝氏零下40度到最高約攝氏155度的溫差。但消費(fèi)電子一般僅對(duì)耐熱性有要求，普遍工作溫度在攝氏40度即可。由于晶片技術(shù)含量高，需要根據(jù)不同客戶定制調(diào)整技術(shù)參數(shù)和生產(chǎn)線。芯片供應(yīng)商的傳統(tǒng)是嚴(yán)格按照客戶需求，并優(yōu)先保證長(zhǎng)期客戶的生產(chǎn)。但汽車晶片和電子消費(fèi)品芯片的差異也造成供應(yīng)商一旦排期，很難再次轉(zhuǎn)回去提高汽車芯片產(chǎn)能。
隨著疫情逐漸控制，汽車市場(chǎng)開始強(qiáng)勁復(fù)蘇，需求大幅增加。以中國(guó)大陸市場(chǎng)為例，2020年大陸市場(chǎng)汽車銷量為2,012.37萬輛，成為世界第一大汽車市場(chǎng)。而對(duì)芯片需求更大的新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)，2020年下半年，全球新能源汽車銷量286萬臺(tái)，較2019年同期增長(zhǎng)36%。中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到136.7萬臺(tái)，較去年同期增長(zhǎng)10.9%，創(chuàng)下歷史新高，讓很多車企始料未及。
加上疫情導(dǎo)致全球復(fù)蘇進(jìn)度差異，生產(chǎn)鏈銜接不順利，為了保證順利生產(chǎn)，各環(huán)節(jié)供應(yīng)商紛紛提高庫存，雖說未到「囤積居奇」的地步，但整個(gè)供應(yīng)鏈價(jià)格被各級(jí)供應(yīng)商和中間代理商抬高已成為事實(shí)。
自2020年第三季起，包括臺(tái)積電、聯(lián)電等就已將8英寸晶圓代工價(jià)格調(diào)漲了10%至20%。據(jù)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，已有超過21家芯片企業(yè)漲價(jià)，漲價(jià)幅度基本由10%起跳。
除了產(chǎn)業(yè)鏈因素外，疫情加速數(shù)位轉(zhuǎn)型，人工智能（AI）、5G、新能源汽車的快速發(fā)展也導(dǎo)致芯片需求的大幅增加。另外，中美貿(mào)易爭(zhēng)端導(dǎo)致政策風(fēng)險(xiǎn)加大，尤其是華為無法取得晶片，在這種情況下，小米、三星等其他手機(jī)廠商大量出貨，爭(zhēng)奪原本屬于華為的市場(chǎng)，進(jìn)一步增加芯片超額訂購(gòu)的情況。
最直接的影響是，芯片短缺將導(dǎo)致今年全球汽車行業(yè)的收入損失超過600億美元。英國(guó)IHS Markit公司發(fā)布資料預(yù)測(cè)，第一季全球汽車因晶片短缺將減產(chǎn)67.2萬輛，這一問題將持續(xù)到今年秋天甚至明年上半年。
3月29日，因汽車芯片不足，大陸車企蔚來汽車的「江淮蔚來」合肥制造工廠停產(chǎn)5日。此前，福特（Ford）、奧迪（Audi）、本田（Honda）、BMW、韓國(guó)現(xiàn)代（Hyundai）也都受到影響，遍及停產(chǎn)、減產(chǎn)，甚至裁員。
不只汽車，手機(jī)巨頭也深受其害。三星暫停Note系列手機(jī)生產(chǎn)；蘋果砍掉了iPhone12mini的產(chǎn)能；小米中國(guó)區(qū)總裁盧偉冰在個(gè)人微博感慨，「今年芯片缺貨，不是缺，而是極缺」。
隨著中國(guó)大陸在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中的地位越來越重要，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在向大陸內(nèi)部轉(zhuǎn)移。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈主要分為設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)三大領(lǐng)域，中國(guó)大陸在設(shè)計(jì)和封測(cè)領(lǐng)域部分細(xì)分環(huán)節(jié)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水準(zhǔn)，設(shè)計(jì)領(lǐng)域涌現(xiàn)了華為海思、紫光展銳、韋爾股份等優(yōu)秀公司。在封測(cè)領(lǐng)域，長(zhǎng)電科技、富通微電、華天科技2020年?duì)I收規(guī)模進(jìn)入全球前十。
不過，制造環(huán)節(jié)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，卻也是中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要弱勢(shì)。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)資料，2020年大陸國(guó)內(nèi)積體電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)占比分別為42.7%、28.9%、28.4%。而在國(guó)際成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配中，制造往往占到40%，設(shè)計(jì)和封測(cè)各占30%，因此大陸半導(dǎo)體制造市場(chǎng)規(guī)模還有持續(xù)擴(kuò)張的空間。
制造是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中最關(guān)鍵、市占率最大的環(huán)節(jié)，而設(shè)備和材料則是半導(dǎo)體制造的基礎(chǔ)。隨著中國(guó)大陸半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)銷售占整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈比重逐年提升，用于半導(dǎo)體制造的設(shè)備和材料市場(chǎng)開始向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。
2020年，全球半導(dǎo)體設(shè)備、材料銷售額分別較上個(gè)年度增長(zhǎng)16%和5%，規(guī)模達(dá)到689億美元和553億美元，受疫情影響，歐美半導(dǎo)體設(shè)備和材料銷售增速放緩，甚至出現(xiàn)下滑。受益于中國(guó)疫情控制有效，以及政策和資本支持，2020年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額達(dá)到181億美元，較去年同期大增35%，超越中國(guó)臺(tái)灣位列全球第一，材料銷售額也到達(dá)98億美元，同比增長(zhǎng)12%，超越韓國(guó)位列全球第二。
需要強(qiáng)調(diào)的是，設(shè)備和材料市占率增長(zhǎng)難以掩蓋中國(guó)大陸核心技術(shù)不強(qiáng)的事實(shí)。目前歐美技術(shù)管制進(jìn)一步戳中中國(guó)國(guó)內(nèi)設(shè)備、材料技術(shù)薄弱的痛處。
2020年5月，美國(guó)商務(wù)部全面限制華為采購(gòu)使用美國(guó)軟體和技術(shù)生產(chǎn)的半導(dǎo)體，包括處于美國(guó)以外，但被列為美國(guó)商務(wù)管制清單的生產(chǎn)設(shè)備。盡管拜登上臺(tái)后貿(mào)易問題緩和，但核心技術(shù)的出口限制并沒有松動(dòng)跡象。缺芯片危機(jī)更讓中國(guó)意識(shí)到芯片國(guó)產(chǎn)化的重要性。
在國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期支持下，一批芯片設(shè)計(jì)公司正迅速成熟起來。而國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)基金的二期，也已經(jīng)將投資重點(diǎn)放在集成電路封測(cè)、設(shè)備和材料等更加上游的環(huán)節(jié)。
為了應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)緊張的狀況，中國(guó)工業(yè)和信息化部編制了《汽車半導(dǎo)體供需對(duì)接手冊(cè)》，收錄了59家半導(dǎo)體企業(yè)的568款產(chǎn)品。覆蓋計(jì)算芯片、控制芯片、功率芯片、通訊芯片等10大類，53個(gè)小類產(chǎn)品，占汽車半導(dǎo)體66個(gè)小類的80%。而利用重塑供應(yīng)鏈的機(jī)遇完成關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)的替代，則是更長(zhǎng)時(shí)間跨度內(nèi)中國(guó)芯片需要克服的難關(guān)。
------------------------------------------
從芯思想趙元闖趙總總結(jié)的晶圓廠擴(kuò)建情況來看，最快也要到2022年底建成，也就是說要形成實(shí)際產(chǎn)能的擴(kuò)展，需要2023年初開始。如果電子產(chǎn)品的出貨量沒有明顯下降，那么未來還是會(huì)缺貨。尤其是在各大廠商由于擔(dān)心缺貨而不合理背庫存的情況下。（來源：ittbank）
.png)
