晶圓產能緊張難緩解，MCU芯片價格“上漲有理”？背后國產廠商或迎機遇
在國外MCU持續(xù)缺貨的背景下，許多終端制造廠紛紛選擇使用國產MCU替代，給國內廠商帶來了機遇。
“確實對個別產品進行了漲價，因為供應商給我們進行了漲價，目前整個產業(yè)鏈（價格）都在調整，包括原料、封裝、測試等環(huán)節(jié)，公司產品價格是跟著上游的變動而調整。”11月19日，深圳市順航芯片技術研發(fā)有限公司（下稱“航順芯片”）內部人士向《科創(chuàng)板日報》記者透露。
國內MCU第一梯隊廠商——兆易創(chuàng)新的董秘李紅11月20日亦向《科創(chuàng)板日報》記者表示，MCU缺貨是不同的產品類別的缺貨，調價也并不是所有的（產品價格）都調，現(xiàn)在看整個行業(yè)是處于供不應求的狀況，一般情況下供需失衡的時候都會有調價。
此前，有媒體報道稱，國產MCU芯片研發(fā)企業(yè)航順芯片發(fā)布調價通知函，該通知函的具體內容為：MCU系列恢復代理商體系價格，所有代理商沒給2021年上半年FCST的不能保證供貨，給FCST并且預付定金的才能保證供貨；儲器EEPROM（24Cxx系列），NOR FLASH（25QXX系列），LCD驅動系列全面上漲10%-20%。
受晶圓廠產能緊缺的影響，李紅表示，存量產能都在有序生產，但是因為需求端旺盛，（由于晶圓廠產能緊缺）要擴產的話就會受到一些影響，新增的部分還沒有常規(guī)運轉起來。
漲價邏輯
據(jù)了解，MCU（微處理器）又名單片機微型計算機，廣泛應用各類電子設備中以實現(xiàn)控制功能。
老牌MCU廠商中穎電子（300327.SZ）在2019年年報中表示，過去5年來家電主控MCU的升級換代不大，主流芯片制程較多為8寸晶圓的0.11um制程。另外國內MCU頭部企業(yè)兆易創(chuàng)新在今年10月接受結構調研時也表示，MCU產品有使用8寸，12寸也在進行布局。
但當前8寸晶圓正面臨產能不足的“窘境”。
國元證券今年11月1日發(fā)布的研報中指出，20H1受到疫情影響，居家辦公、在線教育推動電腦、平板類產品需求增長，對應面板驅動IC、電源管理IC及功率元件需求增長，疊加芯片供應商提高安全庫存，8寸晶圓產能處于爆滿狀態(tài)。
20H2 疫情有效遏制，消費類、汽車和家電終端市場景氣度回暖，功率 MOS、PMIC、傳感器 IC 等產品需求接力，維持產能滿載。
由于8寸晶圓產能緊張，多家晶圓代工以及 IC 設計廠商發(fā)布漲價公告或表示調賬預期。比如《科創(chuàng)板日報》記者在今年11月初調查MOSFET產品是否迎來漲價潮時就發(fā)現(xiàn)，有MOSFET廠商已經明確漲價，另有多家企業(yè)稱價格“隨行就市”。
上述研報指出，漲價邏輯是產能緊張所致，代工價格調升從中游傳導至下游。航順芯片內部人士向《科創(chuàng)板日報》記者表示，公司與客戶還是按照既定的（價格），“就是說如果上游（價格）調整了，我們就會調，上游沒調整，我們也不會調整。”
就當前晶圓廠產能緊張的情況，有機構投資者也向兆易創(chuàng)新提問：“現(xiàn)在8寸的產能很緊張，公司明年要擴產的話，代工廠會不會加價？加價的話對公司毛利率，在明年來看會不會有一些壓力”？
兆易創(chuàng)新回復稱，目前公司獲得的8寸的產能相對比較穩(wěn)定，另外12寸也在進行布局，也有使用12寸的。
《科創(chuàng)板日報》記者嘗試聯(lián)系了中穎電子，以進一步了解MCU產品價格和上游產能的情況，但未獲正面回應。不過中穎電子今年8月回復投資者調研時稱，往來的（代工廠）主要有和艦、華虹宏力等，目前晶圓廠產能利用率高，考慮到公司的持續(xù)發(fā)展需要，公司有必要積極規(guī)劃開拓更多的產能配置。
國產MCU廠商的機遇
航順芯片內部人士認為，MCU市場是穩(wěn)定的市場，只不過供給端出了問題，芯片廠代工產能不足，需求又是突然爆發(fā)的，以致引起整個供需失衡。
不過《科創(chuàng)板日報》記者了解到，由于晶圓代工產能供不應求，國際MCU芯片大廠的產品出現(xiàn)全線延期。有業(yè)內人士表示，在國外MCU持續(xù)缺貨的背景下，許多終端制造廠紛紛選擇使用國產MCU替代，給國內廠商帶來了機遇。
兆易創(chuàng)新對此就深有感受，在今年10月接受機構投資者調研時表示，目前公司MCU產品整個品牌的認知度和接受度是非常高的，再加上國際大廠的缺貨，國內越來越多大的廠商在導入公司的MCU產品。兆易創(chuàng)新透露，公司MCU帶來的收入到三季度已超過去年全年的業(yè)績了。
從市場前景看，IC insights數(shù)據(jù)顯示，在經歷2016年MCU市場規(guī)模和出貨量衰退后，MCU市場規(guī)模和出貨量大幅提高。MCU市場規(guī)模在2019年增長9.3%至204億美元，2019年MCU出貨量也從2018年306億顆上升到342億顆，增長幅度達11.7%。預計到2022年MCU市場規(guī)模將達到239億美元，出貨量達到 438 億顆。
在市場格局方面，據(jù)Ihs數(shù)據(jù)，2018年全球MCU市場中前十大廠商均為外資廠商，且前十大廠商占據(jù)了全球MCU市場80%以上份額。航順芯片創(chuàng)始人劉吉平去年接受券商調研時表示，國內有很多家做通用MCU芯片的公司，但是市場才剛開始起步，其市場份額占全球的市場份額可以忽略不計。
另從技術路線上看，按照總線寬度，MCU可以分為4位、8位、16位、32位和64位。劉吉平表示，伴隨著市場對低功耗、低成本、對帶來更多資源的需求，市場正倒逼著MCU從8位向32位發(fā)展，“未來中低端的32位MCU會接近中高端的8位MCU，甚至比8位、16位的價格更便宜，性能也會做得更好”。
目前，國內所處第一梯隊的MCU企業(yè)主要是兆易創(chuàng)新和中穎電子，其中兆易創(chuàng)新定位中高端 MCU 市場，相關工藝制程向 40nm 進發(fā)，在國內 Cortex 32 位 MCU 市場，公司市占率為9.4%，排名第三；而中穎電子此前深耕8位MCU，是中國本土體量最大的MCU廠商，拓展MCU下游應用時先重點布局家電市場，另外中穎電子也有32位MCU產品。
另外，國內業(yè)務涵蓋MCU業(yè)務的上市公司還包括北京君正、東軟載波、上海貝嶺、大華股份等公司，非上市公司包括航順芯片、復旦微等。
劉吉平表示，（市場很大）就像在牛身上拔下幾根毛，國內MCU企業(yè)就可以做得挺好，“大家應該是有各自的市場或者技術的專長，去搶占一部分國外的市場份額”。（轉自科創(chuàng)板日報 吳凡）
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